Los fabricantes de automóviles mundiales enfrentan un gran
desafío en China
Por
Norihiko Shirouzu (Para agencia Reuters)
Si
los fabricantes de automóviles del mundo creen que pueden extender su dominio
en China a la era eléctrica, es posible que se lleven una sorpresa.Los
reyes de la era de la combustión como General Motors y Volkswagen se están
quedando atrás de los jugadores locales en el floreciente mercado de vehículos
eléctricos (EV) en China, un país que es clave para financiar y desarrollar sus
ambiciones eléctricas y autónomas.
Para
la oficinista de Beijing, Tianna Cheng, el principal dilema cuando estaba
comprando un crossover eléctrico Xpeng de 180.000 yuanes (USD 27.000) era si
debería elegir un automóvil BYD o un Nio; ella no consideró seriamente las
marcas extranjeras.
"Si
estaba comprando un auto de gasolina, podría haber considerado marcas
extranjeras", dijo la mujer de 29 años mientras conducía a su casa desde
el trabajo. "Pero yo quería un vehículo eléctrico y, además de Tesla, vi
pocas marcas extranjeras que aplicaran correctamente la tecnología inteligente
avanzada".
Impulsadas
por la demanda de consumidores como Cheng, las ventas de autos eléctricos se
están disparando en el mercado automotriz chino de aproximadamente $ 500 mil
millones, el más grande del mundo.
En
los primeros cuatro meses de 2022, la cantidad de automóviles de pasajeros de
nueva energía (vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables) se duplicó
con creces con respecto al año anterior a 1,49 millones de automóviles, según
datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles.
Las
tecnologías más limpias representaron el 23% del mercado de automóviles en
China, donde las ventas totales de vehículos cayeron un 12%, lo que refleja una
fuerte caída en la demanda de automóviles de gasolina.
No
hay marcas extranjeras entre los 10 principales fabricantes de automóviles en
el segmento de vehículos de nueva energía (NEV) este año, con la notable
excepción del pionero eléctrico estadounidense Tesla en el tercer lugar, según
datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China.
El
resto son marcas chinas, desde BYD y Wuling hasta Chery y Xpeng. El líder chino
BYD ha vendido alrededor de 390.000 vehículos eléctricos en el país este año,
más del triple de lo que vendió el líder mundial Tesla allí. El fabricante de
automóviles tradicional mejor clasificado es la empresa de Volkswagen con FAW
Group, en el puesto 15 en ventas de vehículos eléctricos.
Cheng
dijo que las marcas extranjeras, ya sea el Buick Velite 7 o el ID de
Volkswagen. serie, no pudo proporcionar lo que estaba buscando: un vehículo
eléctrico capaz de brindarle la "comodidad" de tener una experiencia
similar a la de un teléfono inteligente en su vehículo.
"Las
marcas extranjeras están tan lejos de mi vida y estilo de vida", dijo
Cheng, cuyo asistente digital maneja las conexiones a aplicaciones como Alipay
y Taobao y "hace todo por mí, desde abrir las ventanas hasta encender la
música", mientras que el software de su automóvil brinda servicios
adicionales.
Es
todo un revés. Las marcas globales han dominado en China desde la década de
1990, por lo general ganando una participación colectiva del 60-70% de las
ventas de automóviles en los últimos años. En los primeros cuatro meses de 2022
capturaron el 52%, con su cuota mensual de abril en el 43%.
Señalando
la escala del desafío que enfrentan los fabricantes de automóviles
tradicionales, el CEO de Nissan, Makoto Uchida, dijo a Reuters que algunas
marcas "podrían desaparecer en tres a cinco años" en China. "Las
marcas locales se están volviendo más fuertes", dijo Uchida, exjefe de
Nissan en China, y agregó que la calidad de los vehículos eléctricos de los
fabricantes chinos ha mejorado rápidamente, con avances en el espacio de meses.
"Habrá
mucha transformación en China y debemos observar cuidadosamente la
situación", dijo el CEO, y agregó que los fabricantes de automóviles
tenían que ser ágiles en el diseño, desarrollo y lanzamiento de nuevos modelos.
“En
esos aspectos, si fuéramos lentos, nos quedaríamos atrás”.
Nativos de la tecnología
Bill
Russo, un exejecutivo de Chrysler que ahora dirige la consultora Automobility
con sede en Shanghái, dijo que las marcas globales deben cambiar la situación
rápidamente porque controlan menos del 20%
único mercado automotriz en crecimiento de China.
"Las
marcas chinas están ganando la carrera hacia los vehículos eléctricos",
dijo Russo, y agregó que el cambio de los consumidores a automóviles que son
esencialmente teléfonos inteligentes sobre cuatro ruedas parecía irreversible y
que los fabricantes de automóviles tradicionales tenían problemas para
mantenerse al día.
"Creo
que es un cambio secular hacia la alta tecnología", dijo sobre la demanda
de los consumidores de una "experiencia de servicios digitales centrada en
el usuario" con un enfoque en la interfaz, la conectividad y las
aplicaciones.
"Las
empresas tradicionales no son nativas de alta tecnología".
Las
marcas del Grupo Volkswagen (VOWG_p.DE), incluidas Volkswagen, Audi, Bentley,
Lamborghini, Porsche y Skoda, han liderado el mercado durante gran parte de las
últimas dos décadas, junto con marcas de General Motors (GM.N) como Buick,
Chevrolet y Cadillac.
Los
dos grupos globales tenían cuotas de mercado de automóviles en general de casi
el 13% y el 12% respectivamente en China el año pasado, según LMC Automotive.
El gigante de Detroit, GM, también tiene una participación del 44% en la
empresa SAIC-GM-Wuling Auto (SGMW), controlada localmente, e incluye sus ventas
en números de grupo, aunque SGMW no fabrica marcas estadounidenses, solo
automóviles Wuling y Baojun.
GM
ahora se enfoca en ganarse a los compradores más jóvenes en las grandes
ciudades que hasta ahora han rechazado en gran medida sus modelos, según dos
personas familiarizadas con el negocio del fabricante de automóviles en China.
El
grupo ha anunciado planes de electrificación para gastar más de 35.000 millones
de dólares en todo el mundo para 2025, incluidos más de 30 vehículos eléctricos
nuevos, más de 20 de ellos en China, a partir de este año con el lanzamiento
del SUV crossover Cadillac Lyriq totalmente eléctrico.
Las
dos fuentes dijeron que el lanzamiento de Lyriq sería seguido por un Buick SUV
eléctrico y un crossover eléctrico más pequeño y deportivo, ambos planeados
para este año.
Las
ventas de Buicks han disminuido un 32 % en los últimos cinco años a 828 600
vehículos en 2021, mientras que Chevrolet se ha reducido más de la mitad a 269
000 vehículos, según LMC Automotive.
GM
dijo a Reuters que tenía como objetivo instalar capacidad para producir 1
millón de vehículos eléctricos al año para 2025 en China, y agregó que la
demanda de la familia Buick Velite NEV y Chevrolet Menlo EV "ambos
crecieron significativamente" en 2021 y los primeros tres meses de este
año.
Dijo
que estaba implementando tecnologías inteligentes que incluyen asistencia al
conductor con manos libres en las carreteras, seguridad cibernética de
"grado aeronáutico" y actualizaciones de software inalámbricas.
¿Velocidad de Autobahn (Autopista)?
Volkswagen,
que está gastando alrededor de $ 55 mil millones a nivel mundial en vehículos
eléctricos para 2026, lanzó su nueva generación de ID (ID, Intelligent Design, es la nueva submarca de vehículos 100%
eléctricos) en China a principios del año pasado, pero no cumplió su
objetivo de vender entre 80.000 y 100.000 autos el año pasado. Su objetivo es
vender 160.000 a 200.000 ID autos este año, aunque solo ha vendido 33,300 hasta
abril.
Una
preocupación clave para las marcas extranjeras, según una de las personas
cercanas a GM y un miembro de Volkswagen, es que sus nuevos vehículos
eléctricos se están diseñando más para los mercados estadounidense y europeo,
con un mayor enfoque en el rendimiento y la durabilidad.
"¿Velocidades
de autopistas? En la mayoría de las grandes ciudades de China, el tráfico está
tan congestionado que la gente ni siquiera puede conducir a más de 60 km/h la
mayoría de los días", dijo la fuente cercana a GM, que está familiarizada
con los planes de productos y los procesos de desarrollo de productos del
fabricante de automóviles. .
Volkswagen
dijo que la demanda de NEV (vehículos de
energías sostenibles) en China estaba fuertemente vinculada al tema de los
"automóviles inteligentes", y agregó que estaba invirtiendo en
investigación y desarrollo local, especialmente en software.
"Nuestra
estrategia nos permitirá lograr nuestros ambiciosos objetivos en China. Para
2030, también queremos ser el líder del mercado en vehículos eléctricos y así
asegurarnos de que Volkswagen siga siendo el número uno en China en el
futuro", agregó.
El
desafío para las marcas globales es encontrar la fórmula para conquistar a los
consumidores en las grandes ciudades con ingresos disponibles, como Cheng en
Beijing y Li Huayuan, un ingeniero civil de Shanghái.
Li
solo consideró a medias las marcas japonesas y alemanas cuando compró su sedán
eléctrico BYD el año pasado por 290.000 yuanes, incluido el seguro.
"Me
parece que solo Tesla se destaca cuando se trata de marcas
estadounidenses", dijo desde su automóvil BYD estacionado en la ciudad de
Mianyang, en la provincia de Sichuan, donde está trabajando en un proyecto.
"Las otras marcas ni siquiera me parecen competitivas".
Original en:
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/global-automakers-face-electric-shock-china-2022-05-25/?taid=628ec7b97f522f000158ecd8&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
Ing.
Ricardo Berizzo
Cátedra:
Movilidad Eléctrica.
U.T.N.
Regional Rosario 2022.-