Automotriz: China vs. el resto del mundo
Artículo traducido de: https://www.electricmotorengineering.com/automotive-china-vs-rest-of-the-world/?
Allianz Trade, especialista global en seguros de crédito, ha publicado recientemente su informe Global auto outlook Steering through turbulence, centrado en las perspectivas futuras de la industria automovilística a nivel mundial. Los analistas de Allianz Trade confían en que el mercado se va a estabilizar este año, aunque los fabricantes de automóviles, como muchos otros fabricantes de diferentes sectores, están luchando con las crecientes incertidumbres geopolíticas y económicas, el estrechamiento de los márgenes y la reducción del poder de fijación de precios. El año pasado, las ventas aumentaron en todos los mercados más importantes, a saber, China, EE. UU. y Europa (+11,9; +12,5 y +17,2% respectivamente), pero las previsiones no son tan optimistas. De hecho, las entregas podrían registrar solo un crecimiento del 1,9% en los próximos meses. Las ventas de vehículos eléctricos deberían marcar un aumento interanual del +32,8% (18 millones de vehículos nuevos) y Europa debería ser la que mejor se comportará (+41,2%).
Los problemas regulatorios y geopolíticos amenazan tanto la producción como la demanda global, mientras que China está emergiendo como una fuerza disruptiva: sus productos tienen buenas posibilidades de dominar el mercado automovilístico internacional. Las ventas y la producción chinas se han multiplicado por ocho entre 2019 y 2023 y, por supuesto, los fabricantes locales pueden aprovechar su posición de pioneros, así como los menores costes laborales y la economía de escala, pero los analistas de Allianz Trade también creen que la calidad de su oferta está mejorando en gran medida. Además, los fabricantes de automóviles chinos pueden contar con un acceso más amplio y sencillo a componentes críticos, a pesar de los esfuerzos que están realizando Estados Unidos y la UE para enfrentarlos con aranceles.
Impactos visibles en el panorama empresarial
Los economistas de Allianz Trade señalaron que, a medida que China fortalece su papel como «el mayor exportador de automóviles del mundo», las marcas europeas «están perdiendo terreno en el mercado de vehículos eléctricos y experimentando una notable disminución de la cuota de mercado. Esta transformación ya ha tenido impactos visibles en el panorama empresarial, con un aumento de las insolvencias del 13% en 2023 y 730.000 puestos de trabajo en riesgo, afectando especialmente a Alemania». Tanto Europa como Estados Unidos están «cada vez más preocupados por su dependencia de los suministros chinos y el impacto de la rápida expansión de la industria china de vehículos eléctricos en sus mercados locales» y se esfuerzan por aplicar contramedidas eficaces. «Los gobiernos occidentales han endurecido las restricciones y el escrutinio de las importaciones de automóviles chinos.
En Estados Unidos, la Ley de Reducción de la Inflación ofrece subsidios de hasta 7.500 dólares a los consumidores que compren vehículos eléctricos, excluidos los que tienen componentes chinos. Recientemente, el presidente Joe Biden aumentó los aranceles a los vehículos eléctricos chinos al 100%. De manera similar, el año pasado la UE inició una investigación antisubvenciones a los fabricantes de automóviles chinos, que podría conducir a un aumento de los aranceles». Sin embargo, es cuestionable que estas medidas resulten exitosas.
Para Europa, en opinión de Allianz Trade, esta situación presenta un dilema. Por un lado, los vehículos eléctricos chinos baratos podrían acelerar la transición a los vehículos eléctricos al abordar la escasez de modelos asequibles para el mercado masivo, y esto ayudaría a Europa a lograr sus objetivos ecológicos de manera más rentable. Por otro lado, la afluencia de estos vehículos de bajo costo está amenazando a las industrias locales y al empleo. Por lo tanto, los responsables políticos deben lograr un equilibrio entre los beneficios de una transición más rápida y barata hacia un transporte sostenible y el daño potencial a las industrias y empleos nacionales.
Grandes riesgos para Europa
Los expertos señalaron que «la reciente serie de investigaciones antisubvenciones, empezando por la industria de vehículos eléctricos y extendiéndose a los trenes, turbinas eólicas y dispositivos médicos, indica un cambio hacia una postura más dura en el futuro, pero hay mucho en juego para Europa» y «no será fácil seguir el ejemplo sin dañar a su propia industria automotriz». Optar por un aumento moderado de los aranceles de importación no cambiaría mucho la dinámica competitiva, en su opinión, por lo que no parecen esperar que la UE actúe de manera tan agresiva como EE. UU. «porque los fabricantes de automóviles europeos y especialmente los alemanes dependen mucho más de China que sus homólogos estadounidenses».
Más precisamente: «China es una fuente importante de ganancias e ingresos para los principales fabricantes de automóviles alemanes, lo que los hace más vulnerables a posibles represalias chinas. Además, con su gran base de producción y costos más baratos en China, los fabricantes de automóviles alemanes importan una parte notable de los automóviles de China a Europa. En este contexto, los aranceles más altos de la UE podrían eventualmente volverse en contra de los propios fabricantes de automóviles de la UE. Además, China también podría tomar represalias reduciendo el suministro de materiales críticos para las baterías, como el litio y el grafito, lo que tensionaría aún más la cadena de suministro y aumentaría los costos para los fabricantes de automóviles europeos, exacerbando el impacto económico de la disputa comercial». Por último, «unos aranceles más altos para los vehículos eléctricos chinos también podrían poner en peligro la propia transición ecológica de Europa. Con las nuevas normas de emisiones de CO2 de la UE que ya entrarán en vigor el próximo año, existe una necesidad apremiante de más vehículos eléctricos en Europa, pero la asequibilidad ya es la principal razón que impide a los consumidores europeos cambiar a vehículos eléctricos. Imponer aranceles adicionales a los vehículos eléctricos chinos significaría precios aún más altos para los consumidores de la UE, lo que podría ser contraproducente para el plan del Pacto Verde y debilitar su posición de liderazgo en la reducción de emisiones».
Una brutal guerra de precios
Según la compañía global de seguros de crédito, las principales ventajas de la industria china de vehículos eléctricos están representadas obviamente por sus enormes ventajas de costos y el dominio de China sobre toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos. También es digno de mención que «el apoyo del gobierno ha jugado un papel esencial en el rápido desarrollo de la industria durante sus etapas iniciales. Se dirigió una financiación masiva a todas las etapas de la cadena de suministro en forma de subsidios, exenciones fiscales, adquisiciones públicas y créditos, estableciendo el dominio indiscutible de China en la industria de vehículos eléctricos en la actualidad.
Por ejemplo, seis de los diez principales fabricantes mundiales de baterías son empresas chinas, y las baterías representan el mayor gasto individual en la producción de un vehículo eléctrico». BYD, por ejemplo, según se informa, está vendiendo sus vehículos eléctricos en China a la mitad del precio que cobran en Europa y aún puede obtener ganancias. Al mismo tiempo, también se destacan en calidad. El mercado chino ultracompetitivo y la preferencia de los consumidores locales «han impulsado a los fabricantes de automóviles chinos a avanzar rápidamente en el desarrollo de software. Estos avances subrayan su enfoque estratégico no solo en mejorar la eficiencia y la seguridad de los vehículos, sino también en mejorar la experiencia de conducción en general, posicionándolos como líderes en el mercado mundial de vehículos eléctricos».
Es fácil predecir que se producirán algunas turbulencias, en términos de una «brutal guerra de precios en el mercado interno», junto con un problema de exceso de capacidad. «La guerra de precios», como recuerdan los economistas, «fue desencadenada por Tesla en 2023 y se ha vuelto aún más feroz en 2024, afectando significativamente la rentabilidad de los fabricantes de automóviles. Mientras tanto, el problema del exceso de capacidad se ha extendido a toda la cadena de suministro. En 2023, solo 20 de los 77 fabricantes de automóviles alcanzaron una tasa de utilización superior al 60%. A medida que la competencia se intensifica en el mercado interno y la capacidad se acumula, muchos fabricantes de automóviles chinos han hecho de la expansión internacional su prioridad. El aumento de las tensiones geopolíticas podría socavar sus esfuerzos y afectar aún más a sus márgenes, especialmente si la UE sigue los pasos de EE. UU. y aumenta las medidas contra China».
El problema de los subsidios
Hasta ahora, los incentivos y subsidios han sido un motor para las ventas de vehículos eléctricos en Europa y en el mundo occidental en general, dado que los precios altos representan el factor disuasorio más preocupante para las compras de vehículos eléctricos.
Además, «sin subsidios, los consumidores tienen pocos incentivos, aparte de las preocupaciones ambientales, para cambiar a vehículos eléctricos más caros, lo que puede ser problemático para viajes de larga distancia en áreas que carecen de infraestructura de carga suficiente». Los cambios están en marcha: «Los costos de producción de vehículos eléctricos han disminuido con el paso de los años debido a las economías de escala y los avances en la tecnología de baterías. En los EE. UU., una parte significativa del apoyo político se destina a la construcción de infraestructura de carga.
En Europa, si bien la infraestructura de carga aún es insuficiente y se concentra en solo unos pocos países, se han logrado avances. Los incentivos políticos no solo reducen los precios de los vehículos eléctricos para los consumidores, sino que también tienen un impacto a largo plazo en los costos de producción y la infraestructura. Este apoyo está abordando gradualmente las preocupaciones sobre el costo y la autonomía, lo que hace que los vehículos eléctricos sean una opción más atractiva para los consumidores».
Por último, los investigadores de Allianz Trade ofrecieron a Electric Motors Engineering una visión general del escenario italiano, donde el año pasado las matriculaciones de nuevos vehículos eléctricos, incluidos los vehículos eléctricos de batería (BEV) y los vehículos híbridos enchufables (PHEV), totalizaron 137.000, en comparación con 700.000 en Alemania, 470.000 en Francia y 450.000 en el Reino Unido . «Aunque la cuota de mercado de los vehículos eléctricos en Italia ha aumentado en comparación con hace unos años», informaron los economistas, «sigue siendo relativamente baja. Desde 2021, la cuota de los vehículos eléctricos en las ventas de coches nuevos ha rondado el 9% en Italia.
Por el contrario, los vehículos eléctricos constituyen alrededor del 25% de las ventas de coches nuevos en Alemania, Francia y el Reino Unido, el 30% en los Países Bajos, el 60% en Suecia y un impresionante 95% en Noruega, el más alto de Europa. Italia experimentó una notable expansión en el mercado de vehículos eléctricos durante 2020 y 2021, con tasas de crecimiento interanual del 250,7% y el 129,1% respectivamente.
Ricardo Berizzo
Ingeniero Electricista 2024.-
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