Los fabricantes de automóviles mundiales enfrentan un gran desafío en China
Por
Norihiko Shirouzu (Para agencia Reuters)
Si los fabricantes de automóviles del mundo creen que pueden extender su dominio en China a la era eléctrica, es posible que se lleven una sorpresa.Los reyes de la era de la combustión como General Motors y Volkswagen se están quedando atrás de los jugadores locales en el floreciente mercado de vehículos eléctricos (EV) en China, un país que es clave para financiar y desarrollar sus ambiciones eléctricas y autónomas.
Para la oficinista de Beijing, Tianna Cheng, el principal dilema cuando estaba comprando un crossover eléctrico Xpeng de 180.000 yuanes (USD 27.000) era si debería elegir un automóvil BYD o un Nio; ella no consideró seriamente las marcas extranjeras.
"Si estaba comprando un auto de gasolina, podría haber considerado marcas extranjeras", dijo la mujer de 29 años mientras conducía a su casa desde el trabajo. "Pero yo quería un vehículo eléctrico y, además de Tesla, vi pocas marcas extranjeras que aplicaran correctamente la tecnología inteligente avanzada".
Impulsadas por la demanda de consumidores como Cheng, las ventas de autos eléctricos se están disparando en el mercado automotriz chino de aproximadamente $ 500 mil millones, el más grande del mundo.
En los primeros cuatro meses de 2022, la cantidad de automóviles de pasajeros de nueva energía (vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables) se duplicó con creces con respecto al año anterior a 1,49 millones de automóviles, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles.
Las tecnologías más limpias representaron el 23% del mercado de automóviles en China, donde las ventas totales de vehículos cayeron un 12%, lo que refleja una fuerte caída en la demanda de automóviles de gasolina.
No hay marcas extranjeras entre los 10 principales fabricantes de automóviles en el segmento de vehículos de nueva energía (NEV) este año, con la notable excepción del pionero eléctrico estadounidense Tesla en el tercer lugar, según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China.
El
resto son marcas chinas, desde BYD y Wuling hasta Chery y Xpeng. El líder chino
BYD ha vendido alrededor de 390.000 vehículos eléctricos en el país este año,
más del triple de lo que vendió el líder mundial Tesla allí. El fabricante de
automóviles tradicional mejor clasificado es la empresa de Volkswagen con FAW
Group, en el puesto 15 en ventas de vehículos eléctricos.
Cheng dijo que las marcas extranjeras, ya sea el Buick Velite 7 o el ID de Volkswagen. serie, no pudo proporcionar lo que estaba buscando: un vehículo eléctrico capaz de brindarle la "comodidad" de tener una experiencia similar a la de un teléfono inteligente en su vehículo.
"Las marcas extranjeras están tan lejos de mi vida y estilo de vida", dijo Cheng, cuyo asistente digital maneja las conexiones a aplicaciones como Alipay y Taobao y "hace todo por mí, desde abrir las ventanas hasta encender la música", mientras que el software de su automóvil brinda servicios adicionales.
Es todo un revés. Las marcas globales han dominado en China desde la década de 1990, por lo general ganando una participación colectiva del 60-70% de las ventas de automóviles en los últimos años. En los primeros cuatro meses de 2022 capturaron el 52%, con su cuota mensual de abril en el 43%.
Señalando la escala del desafío que enfrentan los fabricantes de automóviles tradicionales, el CEO de Nissan, Makoto Uchida, dijo a Reuters que algunas marcas "podrían desaparecer en tres a cinco años" en China. "Las marcas locales se están volviendo más fuertes", dijo Uchida, exjefe de Nissan en China, y agregó que la calidad de los vehículos eléctricos de los fabricantes chinos ha mejorado rápidamente, con avances en el espacio de meses.
"Habrá mucha transformación en China y debemos observar cuidadosamente la situación", dijo el CEO, y agregó que los fabricantes de automóviles tenían que ser ágiles en el diseño, desarrollo y lanzamiento de nuevos modelos.
“En esos aspectos, si fuéramos lentos, nos quedaríamos atrás”.
Nativos de la tecnología
Bill Russo, un exejecutivo de Chrysler que ahora dirige la consultora Automobility con sede en Shanghái, dijo que las marcas globales deben cambiar la situación rápidamente porque controlan menos del 20% único mercado automotriz en crecimiento de China.
"Las marcas chinas están ganando la carrera hacia los vehículos eléctricos", dijo Russo, y agregó que el cambio de los consumidores a automóviles que son esencialmente teléfonos inteligentes sobre cuatro ruedas parecía irreversible y que los fabricantes de automóviles tradicionales tenían problemas para mantenerse al día.
"Creo que es un cambio secular hacia la alta tecnología", dijo sobre la demanda de los consumidores de una "experiencia de servicios digitales centrada en el usuario" con un enfoque en la interfaz, la conectividad y las aplicaciones.
"Las empresas tradicionales no son nativas de alta tecnología".
Las marcas del Grupo Volkswagen (VOWG_p.DE), incluidas Volkswagen, Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche y Skoda, han liderado el mercado durante gran parte de las últimas dos décadas, junto con marcas de General Motors (GM.N) como Buick, Chevrolet y Cadillac.
Los dos grupos globales tenían cuotas de mercado de automóviles en general de casi el 13% y el 12% respectivamente en China el año pasado, según LMC Automotive. El gigante de Detroit, GM, también tiene una participación del 44% en la empresa SAIC-GM-Wuling Auto (SGMW), controlada localmente, e incluye sus ventas en números de grupo, aunque SGMW no fabrica marcas estadounidenses, solo automóviles Wuling y Baojun.
GM ahora se enfoca en ganarse a los compradores más jóvenes en las grandes ciudades que hasta ahora han rechazado en gran medida sus modelos, según dos personas familiarizadas con el negocio del fabricante de automóviles en China.
El grupo ha anunciado planes de electrificación para gastar más de 35.000 millones de dólares en todo el mundo para 2025, incluidos más de 30 vehículos eléctricos nuevos, más de 20 de ellos en China, a partir de este año con el lanzamiento del SUV crossover Cadillac Lyriq totalmente eléctrico.
Las dos fuentes dijeron que el lanzamiento de Lyriq sería seguido por un Buick SUV eléctrico y un crossover eléctrico más pequeño y deportivo, ambos planeados para este año.
Las ventas de Buicks han disminuido un 32 % en los últimos cinco años a 828 600 vehículos en 2021, mientras que Chevrolet se ha reducido más de la mitad a 269 000 vehículos, según LMC Automotive.
GM dijo a Reuters que tenía como objetivo instalar capacidad para producir 1 millón de vehículos eléctricos al año para 2025 en China, y agregó que la demanda de la familia Buick Velite NEV y Chevrolet Menlo EV "ambos crecieron significativamente" en 2021 y los primeros tres meses de este año.
Dijo que estaba implementando tecnologías inteligentes que incluyen asistencia al conductor con manos libres en las carreteras, seguridad cibernética de "grado aeronáutico" y actualizaciones de software inalámbricas.
¿Velocidad de Autobahn (Autopista)?
Volkswagen, que está gastando alrededor de $ 55 mil millones a nivel mundial en vehículos eléctricos para 2026, lanzó su nueva generación de ID (ID, Intelligent Design, es la nueva submarca de vehículos 100% eléctricos) en China a principios del año pasado, pero no cumplió su objetivo de vender entre 80.000 y 100.000 autos el año pasado. Su objetivo es vender 160.000 a 200.000 ID autos este año, aunque solo ha vendido 33,300 hasta abril.
Una preocupación clave para las marcas extranjeras, según una de las personas cercanas a GM y un miembro de Volkswagen, es que sus nuevos vehículos eléctricos se están diseñando más para los mercados estadounidense y europeo, con un mayor enfoque en el rendimiento y la durabilidad.
"¿Velocidades de autopistas? En la mayoría de las grandes ciudades de China, el tráfico está tan congestionado que la gente ni siquiera puede conducir a más de 60 km/h la mayoría de los días", dijo la fuente cercana a GM, que está familiarizada con los planes de productos y los procesos de desarrollo de productos del fabricante de automóviles. .
Volkswagen dijo que la demanda de NEV (vehículos de energías sostenibles) en China estaba fuertemente vinculada al tema de los "automóviles inteligentes", y agregó que estaba invirtiendo en investigación y desarrollo local, especialmente en software.
"Nuestra estrategia nos permitirá lograr nuestros ambiciosos objetivos en China. Para 2030, también queremos ser el líder del mercado en vehículos eléctricos y así asegurarnos de que Volkswagen siga siendo el número uno en China en el futuro", agregó.
El desafío para las marcas globales es encontrar la fórmula para conquistar a los consumidores en las grandes ciudades con ingresos disponibles, como Cheng en Beijing y Li Huayuan, un ingeniero civil de Shanghái.
Li solo consideró a medias las marcas japonesas y alemanas cuando compró su sedán eléctrico BYD el año pasado por 290.000 yuanes, incluido el seguro.
"Me parece que solo Tesla se destaca cuando se trata de marcas estadounidenses", dijo desde su automóvil BYD estacionado en la ciudad de Mianyang, en la provincia de Sichuan, donde está trabajando en un proyecto. "Las otras marcas ni siquiera me parecen competitivas".
Original en:
Ing. Ricardo Berizzo
Cátedra: Movilidad Eléctrica.
U.T.N. Regional Rosario 2022.-
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